DG视讯·(中国区)官方网站DG视讯·(中国区)官方网站DG视讯·(中国区)官方网站牛市在怀疑中继续上涨，本周市场最强的三条主线是什么？背后的逻辑又是什么呢？本周市场过程中虽有波折，但若观察本周市场最重要的三大指数，上证、深成和创业板指数均在波折中持续上涨，且都创下了本轮反弹以来的新高。
其中，7月18号上午，创业板指数盘中一度创下2025年年初以来的年度新高。大家都知道，上证指数在最近一周已率先创下年度新高，接下来或许就要等待深成指和沪深300等主要指数后市的表现了。
在过去一周波折上涨的过程中，若从5000多家公司里看涨跌情况，数据繁多且纷繁复杂，难以理清。我们对这些信息进行提炼，依据申万的124个行业，查看本周涨幅排名靠前的行业，再基于此数据进一步压缩、归类和提炼，通过数据洞察本质。
截止到7月18号下午2点，在124个行业中，通信设备行业涨幅遥遥领先，达11%，是唯一涨幅超过10%的行业；电子元器件涨幅接近10%，为9.86%；小家电涨了7.6%；商用车涨了5.73%；塑料涨了5.4%；化学制药涨了5.3%；动物保健涨了4.8%；航空装备、小金属及其他电源设备的涨幅均在4.3%以上。以上是申万124个二级行业中涨幅排名前十的行业。
单看这些行业，可能会觉得毫无规律可循，比如通信设备、航空装备、小金属、化学制药、塑料等，似乎彼此毫不相干。但只要对资本市场及其背后的资产关联性有所了解，对这些行业的资产情况、成分股的特征和概念较为清楚，其实很容易梳理出脉络。
首先，以通信设备、电子元器件为代表的行业，总体属于高科技新质生产力范畴。这里先说说TMT高科技，像通信设备和电子元器件就属于典型的TMT高科技领域。其实，在涨幅前十的行业中，还有不少与高科技密切相关。
比如塑料行业，可能有人会疑惑塑料与高科技有什么关系，其实主要是因为PEEK材料的上涨，而这与人形机器人、低空经济的飞行汽车及小飞机有关。PEEK材料强度大、重量轻、密度小且耐磨，尤其在关节处还能自带润滑，非常适合人形机器人的关节转动，也能减轻机器人的体重。
另外，对于低空经济中的小飞机和飞行汽车而言，减轻重量可以减少能源消耗、增加载重，这就为PEEK材料在未来带来了广阔的需求想象空间。所以，塑料行业的上涨背后，实则与新质生产力领域的机器人和低空经济相关。商用车行业则主要涉及飞行汽车概念，航空装备同样属于低空经济概念。由此可见，上述这些涨幅靠前的行业都与高科技密切相关。
此外，消费电子、家电零部件、通用装备、自动化装备、电机等行业，也都与机器人密切相关，其背后也都是新质生产力以及消费电子TMT高科技在发挥作用。综上，涨幅排名靠前的行业中，第一条主线是以TMT为代表的新质生产力。
第二条主线，从化学制药、动物保健等行业可以看出，其代表的是创新药领域。动物保健中主要涉及动物相关的疫苗等，而化学制药主要就是创新药。
本周，国家医保局、国家卫健委等部门都出台了支持创新药的相关文件。在最新一轮集采中，明确“集采非新药，新药不集采”，创新药未被纳入集采，这意味着创新药作为高风险行业，在研发成功后仍能享受高价格带来的红利，从而支持企业良性发展。
这改变了2018年集采时“一棒子打倒一大片”的政策，使得创新药自2025年4月以来迎来了新的发展机遇。在资本市场中，生物制药、疫苗、动物保健以及为创新药服务的CRO医药研发服务外包等领域，也都随之迎来了新的机会。
第三条主线与小金属等原材料资源相关。本周小金属行业中，以稀土为代表表现亮眼。实际上，除稀土外，煤炭、焦炭、多晶硅、碳酸锂、纯碱、玻璃、普通钢、螺纹钢等原材料资源类行业本周表现也都不错。
这些行业有一个共同特点，就是都受益于“反内卷”政策。在过去较长周期里，由于供大于求，这些商品价格一直在底部徘徊，企业为了卖出产品不断降价，陷入价格内卷，导致企业利润微薄、资源浪费、员工收入受影响、国家税收减少，还留下了环境污染问题。
因此，从2025年7月开始，“反内卷”成为政策新主张，首先在多晶硅、新能源等行业推行，随后在煤炭等多个行业铺开。预计下半年，这些原材料资源的价格将进一步复苏和反弹。
朋友们，7月18号这一天虽只是本周短短5天中的一天，但我们已能看到进入下半年后，市场演绎出的新主线，也看到了新一轮牛市市场的三大推动力量。
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